Операционные CRM помогают упорядочить обработку клиентских обращений (таких как заявки на кредит или консультацию), автоматизировать взаимодействие с клиентами, организовать управление задачами и временем сотрудников, а также готовить аналитические отчёты. Решения для банков и финансовых организаций должны учитывать отраслевые особенности: включать предустановленные каталоги продуктов, средства для проверки данных в соответствии с правовыми нормами и другие специализированные функции.
CNewsMarket впервые в России выполнил сравнительный анализ функционала операционных CRM, разработанных для финансового сектора. Исследование оценивает, насколько российские системы способны автоматизировать процессы работы с договорами и коммуникациями в банках, настраивать аналитические отчёты, а также рассматривает качество и спектр дополнительных модулей и готовых интеграций.
Материал подготовлен
10.11.2025
CNewsMarket провёл сравнение российских операционных CRM для финансовых организаций по следующим параметрам: основной и дополнительный функционал, инструменты аналитики и возможности для налаживания коммуникаций.
Читать далее| Позиция | Разработчик | Название решения | Общий балл |
|---|---|---|---|
|
1
|
Динамика
|
Dynamika CRM
|
975
|
|
2
|
BPMSoft
|
BPMSoft Финансы
|
970
|
|
3
|
FIS (Финансовые Информационные Системы)
|
FIS CRM
|
895
|
|
4
|
ELMA
|
ELMA365 Fintech
|
890
|
|
5
|
Умные технологии
|
S2 CRM
|
880
|
Платформа CNewsMarket выпустила первую в стране оценку операционных CRM-систем, предназначенных для банков. Сфера специализированных решений для финансовой отрасли активно трансформируется, и уход зарубежных поставщиков (ранее доминировавших в этом сегменте) — лишь один из факторов. Повышенное внимание к инструментам автоматизации клиентской базы объясняется желанием банков разрешить непростую задачу — усилить индивидуальный подход к клиентам, одновременно снижая затраты на их привлечение и сохранение.
Усложнение клиентского опыта, использование руководителями множества каналов взаимодействия создают уникальные требования к цифровой среде банков. Эксперты CNewsMarket стремились включить в итоговый анализ ключевые параметры, влияющие на эффективность специализированных платформ. Приложения для контроля продаж оценивались по более чем 80 показателям, включая такие аспекты, как: настройка правил общения, возможности для кастомизации аналитики, наличие справочных материалов и шаблонов для обработки жалоб и многое другое.
Читать полностьюCRM-системы позволяют банкам улучшать сервис, ускорять рассмотрение заявок, создавать персональные предложения и синхронизировать деятельность всех отделов. В материале объясняется, для чего банкам необходима CRM, какие проблемы она помогает решить и как предотвратить типичные ошибки при её внедрении.
Читать полностью
