Холдинг «Софтлайн», специализирующийся на технологиях и инвестициях, анонсировал размещение биржевых облигаций серии 002Р-02 с фиксированным доходом на сумму от 3 миллиардов рублей. Прием заявок на участие запланирован на 10 февраля 2026 года, как сообщили CNews в компании.
Основные условия выпуска: период обращения составляет 2 года и 10 месяцев (1041 день); установлен фиксированный купон; длительность купонных периодов — 30 дней для первых 34 периодов и 21 день для 35-го; планируемая ставка купона — не более 20,50% годовых, что обеспечивает эффективную доходность до 22,54%.
Участие в размещении будет доступно через большинство крупных российских брокерских компаний. Функции агента по размещению выполняет Газпромбанк. Организаторами выступают «Альфа-Банк», БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Предварительная дата размещения — 13 февраля 2026 года.
Ранее, в июне 2025 года, «Софтлайн» укрепил свою репутацию надежного эмитента, получив от независимого рейтингового агентства высокий кредитный рейтинг ruBBB+ с улучшением прогноза до «Позитивного». По оценкам «Эксперт РА», присвоенный рейтинг отражает сильные рыночные позиции компании, достаточно высокий уровень ликвидности, низкие корпоративные риски и другие факторы. Смена прогноза на позитивный, как отмечает агентство, связана с расширением масштабов деятельности «Софтлайн» и ростом доли собственных разработок в структуре выручки и валовой прибыли.
Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «Мы вновь обращаемся к рынку облигаций, опираясь на успешный опыт предыдущих размещений и полное отсутствие просрочек по выплатам. Текущий уровень долговой нагрузки компании остается комфортным, а наш консервативный подход к управлению заемными средствами неизменен — исторически отношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA LTM по итогам года не превышает 2. Выпуск облигаций с фиксированным купоном обеспечивает предсказуемость расходов по обслуживанию долга и соответствует нашей стратегии финансовой стабильности. Для инвесторов этот инструмент предлагает прозрачные условия и фиксированную доходность на конкурентом уровне».
