В феврале аналитики TrendForce признали, что их прогноз по стоимости чипов памяти, составленный в четвёртом квартале, уже не соответствует рыночной реальности и требует существенной пересмотра в сторону увеличения. Согласно новым оценкам, цены на DDR5 и DDR4 в этом квартале могут удвоиться, а накопители NAND подорожают на 55–60%.
Источник изображения: SK hynix
Основным фактором роста, как поясняют эксперты, остаётся активный спрос со стороны облачных платформ и серверного рынка. Если ранее в TrendForce прогнозировали рост цен на DDR4 и DDR5 на 55–60%, то теперь ожидается увеличение на 90–95%. Аналогично, прогноз по NAND-памяти скорректирован с 33–38% до 55–60%. Не исключено, что это не последнее повышение прогнозов, учитывая высокую динамику рынка.
Как отмечают в компании, в прошлом квартале поставки ПК превысили планы, что дополнительно усилило дефицит памяти. В результате в текущем квартале цены на DDR4 и DDR5 для ПК вырастут более чем на 100%, установив новый квартальный рекорд роста.
Источник изображения: TrendForce
На серверном рынке покупатели стремятся заключать долгосрочные соглашения с фиксированными ценами, однако даже здесь стоимость DRAM в этом квартале может вырасти на 90%, что станет историческим максимумом. Цены на серверные SSD также увеличатся, хотя и менее значительно — на 53–58%, но и это будет рекордным показателем для квартала.
Память типов LPDDR4X и LPDDR5X подорожает примерно на 90%, создавая дополнительные сложности производителям смартфонов. Китайские бренды будут заключать новые контракты на закупку в конце февраля, что может спровоцировать очередной виток роста цен в этот период.
На рынке NAND наблюдается дальнейшее сокращение предложения, так как ключевые игроки активно перераспределяют производственные ресурсы в пользу выпуска DRAM. Эта тенденция поддерживает повышение стоимости флеш-памяти, хотя в текущем квартале рост цен оценивается лишь в 55–60 %, что выглядит умеренно на фоне более стремительных изменений в сегменте DRAM. В ближайшее время нарастить объёмы производства NAND возможно преимущественно за счёт перехода на более совершенные технологические процессы.
В то время как цены на стандартную DRAM в этом квартале могут вырасти на 90–95 %, с учётом памяти HBM общий прирост составит около 80–85 %. Ранее аналитики TrendForce прогнозировали увеличение стоимости памяти с учётом HBM лишь на 50–55 %. Фактически, цены на HBM растут менее интенсивно по сравнению с традиционной DRAM.
