Компания Anthropic планирует приобрести порядка 1 миллиона ускорителей Google TPU v7 (Ironwood), которые будут размещены на её собственных площадках, сообщает в X источник SemiAnalysis. Согласно более ранней информации, около 400 тысяч чипов будут куплены напрямую у Broadcom в составе серверных стоек на сумму приблизительно $10 млрд. Оставшиеся 600 тысяч единиц TPU v7 станут доступны через Google Cloud Platform (GCP) в рамках контракта стоимостью около $42 млрд. Эта сделка формирует основную часть роста портфеля заказов GCP на $49 млрд, или на 46%, о чём сообщалось в отчёте за третий квартал 2025 года.
Что касается ускорителей, закупаемых напрямую, то инфраструктурой дата-центров займутся компании TeraWulf и Cipher Mining. Европейский провайдер Fluidstack возьмёт на себя настройку оборудования на месте, прокладку кабелей, первичное и приёмочное тестирование, а также удалённую поддержку, избавив Anthropic от необходимости управлять физическими серверами. По неподтверждённым данным, эти системы получат упрощённую топологию межсоединений. Соглашения Fluidstack с обоими операторами ЦОД, ранее специализировавшимися на майнинге криптовалют, финансово гарантированы Google. Примечательно, что Google также является совладельцем TeraWulf и может приобрести долю в Cipher Mining. Интересно, что оба оператора частично связаны и с облачной платформой AWS.
Хотя Google закупает TPU через Broadcom, которая также устанавливает свою наценку, это всё равно выгоднее, чем маржа, которую требует NVIDIA. NVIDIA устанавливает её не только на сами ускорители, но и на всю систему в целом, включая процессоры, коммутаторы, сетевые адаптеры, память, кабели и разъёмы. По оценкам SemiAnalysis, совокупная стоимость владения (TCO) для одного чипа Ironwood в полной конфигурации с топологией 3D-тор примерно на 44% ниже, чем у серверов GB200. Это с избытком компенсирует отставание TPU от GB200 примерно на 10% по пиковой производительности и пропускной способности памяти.
Источник изображения: Google
Однако фактическая, а не заявленная эффективность использования вычислительной мощности (Model FLOP Utilization, MFU) у TPU, согласно SemiAnalysis, может превосходить аналогичные показатели соперников. Это объясняется тем, что декларируемые NVIDIA и AMD значения пиковой производительности (в флопсах) часто оказываются завышенными. Даже в искусственных тестах, далёких от реальных условий, платформа Hopper показала лишь приблизительно 80 % от пика, Blackwell — около 70 %, а линейка MI300 от AMD — всего 50–60 %.
Как отмечают в SemiAnalysis, даже сдача TPU в аренду сторонним клиентам остаётся экономически выгодной для Google, поскольку совокупная стоимость владения (TCO) в расчёте на час использования может быть примерно на 30 % ниже, чем у GB200, и на 41 % ниже, чем у GB300. Несмотря на высокий рыночный спрос, Google сталкивается с трудностями в наращивании поставок TPU, и, по мнению аналитиков, ключевой проблемой является внутренняя бюрократия компании — процесс от первичных переговоров до подписания генерального сервисного соглашения (Master Services Agreement) может занимать до трёх лет. Неооблачные платформы, такие как Fluidstack, отличаются большей гибкостью и скоростью реакции, что упрощает для них сотрудничество с новыми провайдерами дата-центров, например, с перепрофилированными криптомайнинговыми мощностями.
Тем не менее, у ряда неооблачных компаний, среди инвесторов которых фигурирует NVIDIA (например, CoreWeave, Nebius, Crusoe, Together, Lambda, Firmus и Nscale), существует серьёзный стимул избегать внедрения конкурирующих технологий в своих дата-центрах: TPU, ускорители AMD и даже коммутаторы Arista находятся под фактическим запретом. Это создаёт обширную рыночную нишу для хостинга TPU, которую в настоящее время заполняют преимущественно криптомайнеры и Fluidstack, сообщает SemiAnalysis. По их оценкам, в ближайшие месяцы многим неооблачным компаниям предстоит сделать сложный выбор между развитием инфраструктуры для поддержки TPU и получением доступа к квотам на новейшие системы NVIDIA Rubin.
Источник:
