Российская электронная площадка для бизнеса и госсектора «B2B-РТС» сообщила о планах провести первичное размещение обыкновенных акций (далее – «Ценные бумаги») с их последующим включением в листинг Московской Биржи.
Ориентировочные условия размещения:
Ценные бумаги площадки войдут во второй котировальный список Московской биржи. Это позволит «B2B-РТС» потенциально стать первой публичной электронной торговой платформой в России.
В ходе IPO инвесторам могут быть предложены акции, находящиеся в собственности нынешних акционеров – Совкомбанка и финансовых инвесторов, пропорционально их долям в уставном капитале «B2B-РТС». Доля менеджмента компании, который также входит в число текущих акционеров, останется без изменений. При этом Совкомбанк намерен сохранить контрольный пакет в капитале «B2B-РТС» и продолжит содействовать развитию бизнеса платформы.
Акционеры, выставляющие акции на продажу, планируют предложить 11,5% уставного капитала площадки, включая бумаги, зарезервированные для механизма стабилизации.
«B2B-РТС» и продающие акционеры берут на себя обязательства, ограничивающие выпуск новых ценных бумаг и отчуждение уже выпущенных акций в течение 180 дней со дня начала их публичных торгов. Остальные действующие акционеры из числа менеджмента также примут на себя схожие обязательства.
В рамках IPO будет создан стабилизационный механизм, который будет действовать 30 дней с момента старта торгов.
Размещение будет открыто для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – частных лиц, компаний, а также для отечественных институциональных инвесторов.
Заявки на покупку ценных бумаг можно будет подать через крупнейших российских брокеров. Технические нюансы и принципы планируемого распределения бумаг среди инвесторов по итогам размещения будут обнародованы до открытия книги заявок.
Условия предложения, эмиссионные документы и прочая необходимая дополнительная информация будут размещены на официальном сайте «B2B-РТС» и на странице площадки на портале ЦРКИ «Интерфакс».
Генеральный директор и управляющий партнер «B2B-РТС» Кирилл Толчеев прокомментировал: «Сегодня мы знакомим потенциальных инвесторов с крупнейшей в стране электронной торговой площадкой «B2B-РТС» – высокорентабельным бизнесом, имеющим 20-летнюю историю развития и тщательно выверенную стратегию. Мы убеждены, что IPO на Московской бирже послужит значимым импульсом для дальнейшего роста платформы и создаст новые перспективы для воплощения наших стратегических замыслов. Также хотел бы подчеркнуть, что мы проделали серьезную работу по выстраиванию системы корпоративного управления и в дальнейшем намерены повышать ее уровень, а также прозрачность бизнеса, следуя лучшим рыночным стандартам. С интересом ожидаем диалога с потенциальными инвесторами и уверены, что «B2B-РТС» привлечет внимание рынка как представитель нового сегмента и его бесспорный лидер».
