По оценкам экспертов Omdia, ежегодные капиталовложения в центры обработки данных будут увеличиваться на 17 % вплоть до 2030 года. В результате их общий объём достигнет 1,6 триллиона долларов, а дефицит в цепочках поставок приведёт к удорожанию компонентов вычислительных систем. В своём свежем отчёте о состоянии рынка облачных и дата-центровых услуг (Cloud and Data Center Market Snapshot) фирма указывает, что финансирование инфраструктуры для искусственного интеллекта продолжает стремительно расти, несмотря на сохраняющиеся дискуссии о возможном формировании рыночного пузыря.
Тем не менее, степень внедрения ИИ пока невелика, и в перспективе прогнозируется рост как числа пользователей, так и средней активности применения ими ИИ-инструментов. Параллельно модели искусственного интеллекта усложняются и требуют всё больше вычислительных мощностей для выполнения задач. Это побуждает операторов наращивать производительность своей инфраструктуры. Вслед за этим увеличивается электропотребление, а также растёт энергетическая плотность серверов, стоек и целых дата-центров.
Оправдают ли себя эти масштабные вложения, пока остаётся неясным. Согласно Bain & Company, к 2030 году годовой доход отрасли должен составить 2 триллиона долларов, чтобы оправдать прогнозируемый объём инвестиций. Вопрос окупаемости затрат актуален как для поставщиков услуг, так и для их клиентов. Как пишет The Register, недавно представители ряда технологических компаний высказались, что ИИ — это не пузырь, и не видят параллелей с крахом «доткомов».
Источник изображения: Omdia
Аналитики Omdia выделили четыре возможных сценария развития рынка:
- В основном варианте развития событий (вероятность 70%) анализируются текущие заказы, интенсивность спроса, обеспеченность электроэнергией и производственными ресурсами, потенциальные сбои в логистике, объёмы поставок для NVIDIA, а также отставание строительства дата-центров от заявленных планов. Считается, что вероятность избытка предложения невелика. В ближайшее время нарастить вычислительные ресурсы можно будет лишь за счёт активной закупки ИИ-ускорителей, однако в перспективе возможны приобретения обанкротившихся конкурентов для получения их оборудования, а также увеличение сроков эксплуатации графических процессоров.
- Альтернативный сценарий (вероятность 20%) исходит из того, что ограничения по поставкам инфраструктуры в краткосрочном периоде будут менее жёсткими, что ускорит ввод объектов в эксплуатацию и, как результат, приведёт к более быстрому краху части игроков с последующим укрупнением рынка.
- Третий вариант, именуемый «сценарием пузыря» (вероятность 5%), предполагает, что компании не сумеют в полной мере извлечь выгоду от внедрения ИИ, поэтому через пять лет инвесторы охладеют к сектору, а объёмы капитальных вложений резко сократятся. По оценкам Omdia, переломным может стать 2027 год, поскольку многие ИИ-компании к тому времени уже будут иметь обязательства по достижению определённых финансовых показателей.
- Четвёртый вариант, или «сценарий NVIDIA» (вероятность 5%), построен на прогнозах самой NVIDIA без учёта ограничений, описанных в первом сценарии. Он предполагает сохранение текущих темпов инвестиций, которые к 2028 году могут достичь 2 трлн долларов.
Увеличение затрат на дата-центры также связано с ростом поставок серверов, цикл обновления которых стартовал в 2025 году и продлится от полутора до двух лет. Ранее Omdia отмечала, что крупные операторы ЦОД, в первую очередь гиперскейлеры, различных типов. Новые модели серверов позволяют заменить аппаратуру сразу нескольких предыдущих поколений. При этом прогнозируется, что серверы на архитектуре останутся в эксплуатации вплоть до 2030 года. Рост инвестиций ожидается во всех категориях, включая специализированные неооблачные платформы (CoreWeave, Nebius, xAI и другие), колокейшн-провайдеров первого и второго эшелона, гиперскейлеров и корпоративных заказчиков.
Источник изображения: Omdia
Сбои в цепочках поставок приводят к удорожанию отдельных компонентов, например, модулей памяти. Согласно информации The Register, это, скорее всего, вызовет повышение стоимости серверов примерно на 15%.
По мнению Omdia, архитектура новых центров обработки данных, вероятно, будет отличаться от современных подходов — растущий спрос на искусственный интеллект ускоряет трансформацию их внутренней инфраструктуры. Эти изменения затрагивают все элементы: от чипов и серверов до стоек, систем охлаждения, электропитания, источников бесперебойного питания и других компонентов.
В отчёте содержатся перспективные рекомендации как для поставщиков решений, так и для их заказчиков. Также Omdia прогнозирует, что, несмотря на разговоры о возможном «пузыре» в сфере ИИ, активное внедрение соответствующих технологий и инвестиции не замедлятся, а ресурс мощностей останется ограниченным.
Источник:
