Корпорация Nvidia намерена выпустить облигации на сумму не менее $20 млрд, присоединяясь к растущему числу компаний, которые привлекают заёмные средства для поддержки стремительного развития искусственного интеллекта. Как сообщают информированные источники, эмиссия будет разделена на семь траншей со сроками погашения от двух до тридцати лет, при этом общий объём размещения может быть ещё увеличен.
Источник изображения: Nvidia
Данные ценные бумаги станут первыми долговыми инструментами, выпущенными Nvidia за последние пять лет. Ожидается, что масштаб сделки как минимум в четыре раза превысит объём двух предыдущих размещений, проведённых в 2020 и 2021 годах. Доходность наиболее долгосрочного транша, по данным анонимного источника, будет примерно на 0,9 процентного пункта выше, чем по американским государственным облигациям. Полученные средства, помимо прочего, планируется направить на рефинансирование существующей задолженности.
Nvidia является ключевым элементом экосистемы ИИ и занимает первое место в мире по рыночной капитализации. Компания активно вкладывает ресурсы в поддержание ажиотажа вокруг технологий искусственного интеллекта. В прошлом году Nvidia приобрела акции Intel на сумму $5 млрд и инвестировала до $10 млрд в компанию Anthropic. Кроме того, корпорация обязалась внести $30 млрд в крупный раунд финансирования OpenAI. Параллельно Nvidia последовательно наращивает выплаты своим акционерам.
Как и многие другие крупные технологические гиганты, Nvidia получает значительные прибыли и генерирует мощный денежный поток благодаря буму ИИ. По усреднённым прогнозам аналитиков, за финансовый год, завершающийся 31 января, компания создаст более $200 млрд свободного денежного потока.
По оценкам экспертов, относительно недорогое размещение долгосрочных облигаций может позволить Nvidia снизить средневзвешенную стоимость капитала и улучшить условия финансирования стратегических партнёрств в сфере ИИ, не ослабляя при этом её кредитный рейтинг на уровне AA.
