На бизнес-форуме в Вашингтоне председатель совета директоров SK Group Чхэ Тхэ Вон отметил, что нехватка чипов памяти приводит к фундаментальным изменениям в глобальной полупроводниковой индустрии. По его словам, за пределами сферы искусственного интеллекта производители компьютеров и смартфонов сталкиваются с невозможностью выпускать нужные объёмы, что может вынудить часть из них свернуть деятельность.
Источник изображения: SK hynix
Глава SK Group хорошо осведомлён о ситуации на рынке памяти, поскольку входящая в конгломерат компания SK hynix по операционной прибыли за прошлый год опередила долгосрочного лидера — Samsung Electronics. Как отметил он, рентабельность при производстве памяти HBM превышает 60%, однако и другие типы памяти остаются высокодоходными — из-за дисбалансов на рынке их прибыльность может доходить до 80%.
Чхэ Тхэ Вон уточнил, что если в декабре в SK hynix прогнозировали операционную прибыль на уровне $50 млрд по итогам 2026 года, то в январе оценку повысили до $70 млрд, а сейчас она уже превышает $100 млрд. «Хотя это выглядит как позитивная новость, существует и риск убытков в $100 млрд. Волатильность крайне высока: новая технология способна принести выгоду, но также может привести к потере всего», — описал он специфику бизнеса в этой области.
Дефицит памяти для ИИ-инфраструктуры сохраняется и в текущем году может превысить 30%, буквально поглощая всё рыночное предложение. Для инфраструктуры требуются новые генерирующие мощности, что резко увеличивает затраты на строительство центров обработки данных. К примеру, в США на возведение ЦОД общей мощностью около 100 ГВт может потребоваться порядка $5 трлн, не учитывая инвестиций в энергосистему. Как заявил председатель совета директоров SK Group, развитие искусственного интеллекта не остановить, и в этой гонке лидерами станут компании, обладающие необходимыми ресурсами и капиталом.
В рамках ежегодного форума TPD в Вашингтоне глава SK Group провёл серию переговоров с руководителями ключевых американских партнёров: Nvidia, Broadcom, Microsoft, Meta✴ Platforms и Google. К примеру, с основателем первой из этих компаний, Дженсеном Хуангом (Jensen Huang), встреча состоялась в калифорнийском ресторане корейской кухни. Используя возможность личного общения с клиентами из США, Чхэ Тхэ Вон принёс извинения за то, что SK hynix в настоящее время не может полностью обеспечить рыночный спрос на память.
