Преимущества от высокого спроса на полупроводниковые компоненты в эпоху бума ИИ ощущают не только западные производители памяти и заказных чипов, но и их китайские конкуренты. Они также стремятся повысить расценки на свои услуги, как сообщает TrendForce со ссылкой на китайские медиа.
Источник изображения: SMIC
В первом квартале текущего года большинство китайских публичных разработчиков микросхем признали, что их операционные расходы увеличились в годовом исчислении, в значительной степени из-за роста затрат на услуги подрядчиков, которые производят для них чипы. Сообщается, что загрузка производственных линий ведущей местной компании в этой области — SMIC, в мае выросла почти вдвое по сравнению с третьим кварталом прошлого года.
SMIC и её основной конкурент Hua Hong завершили первый квартал этого года с ростом как выручки, так и нормы прибыли, несмотря на то, что этот сезон обычно характеризуется снижением клиентской активности. Цены на категории продукции, пользующиеся наибольшим спросом, были повышены. Понимая неизбежность этой тенденции, некоторые клиенты SMIC решили сделать запасы продукции сверх текущих потребностей. Во втором квартале SMIC ожидает достичь нормы прибыли в диапазоне от 20 до 22 %, что на два процентных пункта выше показателя предыдущего квартала.
Руководство SMIC выделило несколько факторов, способствующих росту спроса на её услуги. Помимо отсутствия свободных мощностей для производства чипов у зарубежных конкурентов, растёт потребность мировой ИИ-индустрии в компонентах для инфраструктуры, включая силовую электронику. Кроме того, внедрение ИИ в физические устройства, такие как системы автопилота и робототехника, увеличивает спрос на специализированные датчики и другие компоненты, которые SMIC способна производить.
Hua Hong повышала цены на свои услуги в 2025 году и планирует продолжить эту тенденцию в 2026 году — по крайней мере, в части обработки кремниевых пластин формата 300 мм. Силовая электроника также пользуется спросом, как отмечают в Hua Hong, поскольку строительство серверной инфраструктуры для ИИ предполагает закупку не только передовых чипов.
Ведущие мировые компании в области контрактного выпуска полупроводниковых компонентов, такие как TSMC и Samsung, сосредотачивают усилия на более прибыльных передовых технологических процессах. В результате удовлетворение потребностей в зрелых технологиях постепенно переходит в ведение китайских контрактных производителей. Помимо этого, тайваньские контрактные производители «второго уровня» удерживают высокие цены на свои услуги, что невольно подталкивает их клиентов к поиску альтернатив среди китайских конкурентов. Последние, в свою очередь, объединяют свои ресурсы, чтобы лучше отвечать требованиям рынка и повышать эффективность расходов.
