Российская компания «Инкаб Холдинг», занимающаяся разработкой и выпуском оптических и специальных кабелей, сообщила, что стоимость акций в рамках первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже будет установлена в диапазоне 100–110 рублей за штуку. В результате размещения эмитент рассчитывает привлечь от 2 до 2,4 млрд рублей, что предполагает рыночную стоимость бизнеса на уровне 8–8,8 млрд рублей. Доля бумаг, доступных для свободной торговли после IPO, составит 20–23 %. Прием заявок завершится 23 июня, как информирует РБК.
В процессе IPO компания выставит на торги акции дополнительной эмиссии, зарегистрированной Центральным банком РФ 31 марта 2026 года. Вырученные средства предполагается использовать для сокращения долгового бремени с целью улучшения структуры капитала. По сведениям , долг компании перед Сбербанком достигает 4 млрд рублей, а совокупная кредиторская задолженность составляет 4,5 млрд рублей. Отмечается, что «Инкаб Холдинг» намерен сохранить в своем кредитном портфеле после сделки лишь льготные займы с годовой ставкой 3 %.
Источник изображения: Compare Fibre/unsplash.com
Как сообщает инвестиционная фирма «Юнисервис Капитал», выступающая организатором сделки, примерно 65 % от запланированного объема размещения уже удалось привлечь на этапе раннего премаркетинга. Для реализации механизма стабилизации, который будет активен в течение 30 дней после старта торгов, компания зарезервировала возможность предложить инвесторам до 1,8 млн акций. «По окончании периода стабилизации планируется подписание договора с маркетмейкером для обеспечения ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO», — заявили представители «Инкаб Холдинг».
Кроме того, «Инкаб Холдинг» и его основной акционер обязались не реализовывать акции в течение 180 дней после завершения IPO, после чего акционер и связанные с ним лица дополнительно берут на себя обязательство не продавать бумаги на организованных торгах в течение пяти лет. Также в этот период контролирующий акционер обязуется голосовать за выплату дивидендов в объеме не менее 50 % от чистой прибыли компании, рассчитанной по стандартам МСФО.
В 2025 году совокупный доход «Инкаб Холдинг» достиг 5 миллиардов рублей (снижение на 17,8 % по сравнению с предыдущим годом), а чистая прибыль уменьшилась почти на 60 %, составив 80 миллионов рублей. Показатель EBITDA сократился на 3 %, до 1,03 миллиарда рублей. При этом рентабельность по EBITDA выросла с 17,4 до 20,6 % год к году. На 2026 год компания прогнозирует выручку в 7,5 миллиарда рублей и EBITDA на уровне 2,2 миллиарда рублей.
Источник:
