Компания Cerebras Systems сообщила о намерении провести так называемый роуд-шоу — цикл встреч с потенциальными инвесторами — в преддверии своего первичного публичного размещения (IPO). Заявка на размещение 28 миллионов обыкновенных акций класса А на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером CBRS была направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 17 апреля. Кроме того, Cerebras заявила о планах предоставить андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 4,2 миллиона дополнительных обыкновенных акций класса А.
Предполагается, что стоимость одной акции в ходе IPO будет находиться в диапазоне от $115,00 до $125,00. Если цена достигнет верхней границы, оценка Cerebras может составить до $26,62 млрд, что сделает её крупнейшей компанией, сосредоточенной исключительно на разработке чипов для ИИ, на фондовом рынке за последний период. Данное размещение также рассматривается как значимый индикатор для измерения интереса рынка к вложениям в инфраструктуру искусственного интеллекта.
Главными андеррайтерами, отвечающими за формирование книги заявок в ходе размещения, станут банки Morgan Stanley, Citigroup, Barclays и UBS Investment Bank. Им будут содействовать Mizuho и TD Cowen. В роли соорганизаторов выступят Needham & Company, Craig-Hallum, Wedbush Securities, Rosenblatt, Academy Securities, Credit Agricole CIB, MUFG и First Citizens Capital Securities. Размещение будет проводиться исключительно на основе проспекта. Регистрационное заявление на выпуск ценных бумаг уже подано в SEC, однако оно ещё не вступило в законную силу.
Источник изображения: Cerebras
Cerebras имеет поддержку крупных инвесторов. Ранее в этом году компания закрыла раунд финансирования объёмом $1 млрд, который возглавил технологический инвестиционный гигант Tiger Global при участии Benchmark, Fidelity Management, Altimeter, AMD и Coatue, а также других известных институциональных вкладчиков. После этого раунда рыночная капитализация Cerebras оценивается в $23 млрд.
Важно подчеркнуть, что Cerebras предпринимает вторую попытку выйти на биржу через первичное размещение акций. Компания отозвала своё предыдущее заявление на IPO ещё в октябре прошлого года. Её нынешнее возвращение, происходящее на фоне растущего интереса к вложениям в искусственный интеллект и общего оживления рынка IPO, привлекло гораздо более пристальное внимание инвесторов. В отличие от прошлогоднего тихого отзыва, Cerebras сейчас демонстрирует сильные финансовые результаты и крупные контракты с клиентами. В частности, компания подписала соглашение с OpenAI на сумму 20 миллиардов долларов на поставку ИИ-ускорителей в течение следующих трёх лет, что дополняет предыдущую сделку на 10 миллиардов долларов.
Источник:
