МТС сообщает об успешном закрытии размещения биржевых облигаций серии 002Р-16 на общую сумму 20 миллиардов рублей. Стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей, купонный период составляет 30 дней, а размещение прошло по 100% номинала. Данную информацию CNews подтвердили в компании.
Прием заявок от инвесторов прошел 5 февраля 2026 года. Значительный интерес позволил снизить целевой спред к ключевой ставке с 2% до 1,75% и в два раза нарастить изначально планировавшийся объем эмиссии — с 10 до 20 млрд рублей.
«МТС продолжает эффективно управлять структурой долга, своевременно замещая более затратное банковское финансирование и увеличивая средний срок обязательств. Нам удалось разместить новый трехлетний выпуск облигаций с купоном, привязанным к ключевой ставке ЦБ РФ. В ходе книги заявок объем размещения был удвоен до 20 млрд рублей. Первая в 2026 году эмиссия вызвала активный спрос инвесторов к долговым инструментам компании, что связано с улучшением финансовых и операционных показателей — ростом консолидированной выручки Группы, оптимизацией операционных затрат и снижением долговой нагрузки, а также подтверждением высших кредитных рейтингов», — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Кредитные рейтинги выпуску присвоили агентства «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организатором выпуска и агентом по размещению выступил БК «Регион».
Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования существующей задолженности и на общие корпоративные нужды.
