Selectel, являющийся крупнейшим независимым поставщиком IT-инфраструктуры в России, анонсировал намерение разместить новый облигационный заём на 5 млрд рублей с фиксированной купонной ставкой и трёхлетним периодом обращения. Роль агента по размещению этих ценных бумаг возьмёт на себя инвестиционная компания «Табула Раса».
Как указано в пресс-релизе, целевой уровень доходности не превышает показатель кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на трёхлетнем горизонте, увеличенный на 235 базисных пунктов. Купонные выплаты запланированы с периодичностью раз в 30 дней. Сбор заявок от инвесторов намечен на 8 июля. Компания обладает подтверждёнными кредитными рейтингами от независимых агентств: А+(RU) от «АКРА» и ruAA- от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.
Источник изображения: Selectel
Полученные средства планируется использовать для рефинансирования облигационного выпуска серии 001P-03R на 3 млрд рублей, погашение которого состоится в августе 2026 года, а также для финансирования инвестиционной программы Selectel. Глава компании отметил, что облигационные займы предоставляют ресурсы, необходимые для реализации долгосрочных стратегий развития на рынке облачной инфраструктуры, и позволяют сохранять требуемую гибкость в управлении капиталом. Он также подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом клиентская база увеличилась на 8 тысяч человек.
В настоящее время в обращении находятся четыре облигационных выпуска Selectel на общую сумму 20 млрд рублей, среди которых 001P-03R(RU000A106R95), 001P-05R(RU000A10A7S0), 001P-06R(RU000A10CU89) и 001P-07R (RU000A10EEZ9). В 2025 году выручка Selectel достигла 18,3 млрд рублей, что на 39 % больше по сравнению с предыдущим годом. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 38 % год к году, составив 9,7 млрд рублей, а рентабельность по скорр. EBITDA достигла 53 %. Соотношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM на 31 марта 2026 года находилось на уровне 1,8х.
Источник:
