В ближайшие три месяца ситуация на рынке памяти продолжит развиваться по уже заданному сценарию, о чём сообщает TrendForce. Приоритетом для производителей останется удовлетворение спроса со стороны серверного сегмента, что приведёт к последовательному повышению договорных цен на DDR на 55–60 % и на NAND — на 33–38 % в сравнении с показателями четвёртого квартала предыдущего года.
Источник изображений: Samsung Electronics
Активные закупки памяти крупнейшими американскими облачными провайдерами поддерживают восходящий ценовой тренд, вынуждая остальных покупателей приобретать её по всё возрастающей стоимости. В серверном сегменте договорные цены на DRAM в текущем квартале стабильно вырастут более чем на 60 %. На рынке NAND всё отчётливее наблюдается разделение между потребительским сектором и направлением, связанным с искусственным интеллектом. Поскольку основной объём флеш-памяти направляется на выпуск корпоративных SSD, стоимость клиентских твердотельных накопителей в итоге может увеличиться в этом квартале свыше чем на 40 %.
Как полагают аналитики TrendForce, поставщики DRAM и в этом квартале будут в первую очередь ориентироваться на обеспечение потребностей серверного рынка в наиболее совершенной продукции. Ключевые производственные ресурсы и новейшие технологические решения будут сконцентрированы именно в этом направлении. Классическая DRAM, на фоне усиливающегося дефицита, может подорожать в рамках контрактных поставок на 55–60 % относительно предыдущего квартала, в то время как для всех категорий NAND-памяти рост договорных цен составит 33–38 %. Если же учитывать память HBM, то совокупный рост цен на DRAM окажется на уровне 50–55 %.
Сезонное снижение спроса на ноутбуки не остановит подорожание оперативной памяти для ПК в текущем квартале, поскольку объёмы продукции, выделяемые для этого рынка, продолжают сокращаться. Производители компьютеров вынуждены закупать память по повышенным расценкам, и многие из них реагируют на это уменьшением стандартного объёма памяти в предлагаемых конфигурациях. Рост цен затрагивает не только отдельные чипы памяти, но и готовые модули на их основе.
В сфере серверных решений фокус на задачи искусственного интеллекта, связанные с выводом данных, уже в конце предыдущего года стимулировал повышенный интерес к модулям памяти. Крупнейшие американские облачные провайдеры наращивают закупки, обгоняя ранее утверждённые планы. Именно они превратились в ключевых потребителей на рынке памяти, поглощая львиную долю дополнительных объёмов от изготовителей. Возможность покрывать потребности за счёт накопленных резервов скоро исчерпается, поэтому доступность памяти будет зависеть от того, смогут ли производители организовать обработку большего числа кремниевых пластин. Ожидается, что последовательный рост контрактных цен на серверную DRAM в этом квартале превысит 60%.
Рынок мобильных устройств в первом квартале традиционно переживает сезонное снижение спроса, однако, как отмечают аналитики TrendForce, в условиях нехватки памяти улучшения ситуации с доступностью чипов LPDDR4X и LPDDR5X ждать не стоит. Дорожает и память для графических ускорителей, даже несмотря на падение интереса к видеокартам Nvidia семейства GeForce RTX 6000. Поскольку память для видеокарт выпускается по технологиям, близким к DDR5, поставщики отдают приоритет последней, что усугубляет дефицит GDDR и подталкивает цены вверх. Производители не спешат увеличивать выпуск, что в целом будет поддерживать нехватку DRAM на рынке.
По прогнозам TrendForce, в первом квартале спрос на потребительские SSD будет постепенно снижаться из-за сокращения поставок ноутбуков и упрощения характеристик решений начального и среднего уровня для уменьшения себестоимости. Для поставщиков SSD более выгодно сосредоточиться на серверном сегменте. Наибольший дефицит наблюдается для ёмких накопителей на базе памяти QLC, которые ранее отличались сравнительно низкой ценой. В текущем квартале потребительские SSD вырастут в цене примерно на 40%, показав самый значительный рост стоимости в сегменте NAND.
Эксперты TrendForce полагают, что в этом году мировой серверный рынок достигнет максимума, во многом благодаря активности американских компаний в развитии вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта.
В сегменте eMMC/UFS спрос на флеш-память со стороны производителей смартфонов в текущем квартале снизится, поскольку в первой половине прошлого года компании активно стимулировали продажи, и многие потребители уже приобрели устройства впрок. В этом квартале продажи смартфонов заметно сократятся. Рынок хромбуков также не сможет поддержать спрос на eMMC/UFS, а поставщики таких типов памяти будут сокращать выпуск. Цены на кремниевые пластины для производства флеш-памяти продолжат расти под влиянием ряда факторов, несмотря на ожидаемое снижение спроса в текущем квартале.
