Компания МТС сообщила о финальном размещении биржевых облигаций серии 002Р-14 на общую сумму 17 миллиардов рублей.
Ценная бумага имеет номинал 1 тысячу рублей, купонный период длится 30 дней, а размещение проводилось по 100% номинальной стоимости.
Прием заявок от инвесторов прошел 12 ноября 2025 года. Значительный интерес позволил сократить маркетинговый ориентир спреда к ключевой ставке с 2% до 1,75%, а также нарастить изначально планировавшийся объем эмиссии с 10 до 17 миллиардов рублей.
Полученные от размещения средства будут использованы для рефинансирования существующей задолженности и решения общекорпоративных задач.
«С января 2025 года МТС привлекла порядка 200 миллиардов рублей на открытом долговом рынке, направив эти ресурсы на замещение более дорогостоящего банковского финансирования. Стабильный интерес инвесторов к кредитному профилю компании, доверие к высшим кредитным рейтингам МТС дают нам возможность регулярно привлекать существенные объемы ликвидности через облигационные выпуски. Это уже одиннадцатая эмиссия с начала текущего года. Размещение облигаций помогает расширять и диверсифицировать пул инвесторов в наши долговые инструменты, оптимизировать сроки заимствований, а также параметры и структуру процентных расходов», – прокомментировал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Данные облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуск получил высшие кредитные рейтинги от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организацией эмиссии и размещением занимался БК «Регион».
