МТС сообщает об успешном завершении выпуска биржевых облигаций серии 002Р-18 на общую сумму 15 млрд рублей. Стоимость одной бумаги — 1000 рублей, купонный период равен 30 дням, а размещение прошло по 100% номинала. Данную информацию CNews подтвердили в пресс-службе компании.
Прием заявок от инвесторов был организован 3 апреля 2026 года. Значительный интерес к выпуску позволил снизить первоначально заявленный ориентир купонной ставки с 15% годовых до 13,9%.
Собранные в результате размещения средства планируется использовать для погашения существующих долговых обязательств и на общекорпоративные нужды.
«Первый в текущем году выпуск облигаций МТС с фиксированным купоном вызвал активный интерес инвесторов. Благодаря этому итоговая ставка оказалась более чем на 1 процентный пункт ниже ключевой и примерно на 100 базисных пунктов выше кривой бескупонной доходности ОФЗ на Московской бирже. Полученные средства пойдут на замещение более дорогого краткосрочного банковского финансирования, что позволит дополнительно снизить процентные расходы и улучшить структуру долга», — прокомментировал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Ожидается, что данные облигации будут включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Кредитные рейтинги выпуску, как предполагается, присвоят агентства «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», «Россельхозбанк» и ИФК «Солид», агентом по размещению — БК «Регион».
