Китайская компания Cambricon Technologies планирует утроить производство процессоров для искусственного интеллекта к 2026 году. Как сообщает Bloomberg, это позволит ей увеличить свою долю на внутреннем рынке за счёт Huawei и занять нишу, освободившуюся после фактического ухода NVIDIA.
По данным информированных источников, пекинский производитель намерен выпустить в 2026 году 500 тысяч ИИ-ускорителей. Из них 300 тысяч составят новейшие чипы серий Siyuan 590 и 690. Для их изготовления в первую очередь будет задействован 7-нанометровый технологический процесс SMIC, известный как «N+2».
Активный рост китайских чипмейкеров начался после того, как власти КНР в 2025 году ввели серьёзные ограничения на применение ускорителей NVIDIA. Эти меры являются частью долгосрочной государственной стратегии, направленной на достижение технологической независимости от США. В 2026 году вдвое нарастить выпуск своих передовых ИИ-чипов также планирует Huawei. Компания Moore Threads Technology, в свою очередь, готовится представить на рынок новые продукты.
Ещё в ноябре глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) отмечал, что деятельность корпорации в Китае практически парализована, что создаёт условия для укрепления позиций местных конкурентов. Хотя американские регуляторы рассматривают возможность разрешить поставки в КНР ускорителей H200, нет уверенности, что китайская сторона не ограничит их использование.
Источник изображения: Cambricon
Cambricon оказалась в числе основных выгодоприобретателей сложившейся ситуации, увеличив выручку в 14 раз в годовом исчислении за квартал, завершившийся в сентябре. Её рыночная стоимость выросла в девять раз по сравнению с 2021 годом. Теперь у компании высокие шансы получить крупные контракты от ведущих китайских разработчиков ИИ, включая Alibaba Group. Ключевым заказчиком считается ByteDance, на которую уже приходится свыше половины всех заказов Cambricon.
Успех Cambricon во многом определяется возможностью задействовать производственные линии китайской компании SMIC — ведущего контрактного изготовителя на материке. Однако эти же мощности нужны Huawei и ряду других фирм. По прогнозам Goldman Sachs, в 2025 году Cambricon произведёт лишь около 142 тысяч процессоров для искусственного интеллекта.
Сложности могут возникнуть и из-за ограничений самой SMIC. При изготовлении передовых чипов Cambricon 590 и 690 доля годных изделий не превышает 20%, что существенно увеличивает их конечную стоимость. Для сравнения, у тайваньской TSMC выход годных чипов на 2-нанометровом технологическом процессе, который, по некоторым данным, опережает разработки SMIC примерно на три поколения (или семь лет), составляет не менее 60%. Ещё одним вызовом является нехватка высокоскоростной памяти. Китайские производители сталкиваются здесь с трудностями: даже новейшие ускорители Huawei 910C продолжают использовать модули южнокорейских компаний SK Hynix и Samsung Electronics.
Источник изображения: Cambricon
Тем не менее, курс Пекина на «полупроводниковый суверенитет» может обеспечить приток инвестиций в развитие ИИ-технологий на сумму до $98 млрд уже в 2025 году. Huawei и Cambricon — лишь самые крупные игроки в этой динамично растущей сфере. В конкурентную борьбу активно включаются и быстро развивающиеся компании, такие как Hygon, а также стартапы, включая Moore Threads и MetaX. В долгосрочной перспективе доступ к отечественным ИИ-чипам станет критически важным для китайских участников рынка — от DeepSeek до Alibaba, которые рассчитывают на равных соперничать с OpenAI и Google.
Китай осудил попытки США ограничить поставки американских ИИ-чипов и заявил о намерении наращивать внутренние мощности, чтобы снизить зависимость от политических решений Вашингтона. Как отмечают аналитики Bloomberg, хотя новые проекты Huawei, Baidu и Cambricon привели к заметному увеличению поставок локальных ИИ-ускорителей в Китае, существующий спрос они пока покрыть не в состоянии. Ситуацию усугубляет высокий процент брака при 7-нм производстве SMIC, и в ближайшее время это вряд ли изменится.
При этом стратегический курс, вероятно, сохранится, поскольку неопределённость с доступностью чипов NVIDIA подталкивает китайские ИИ-компании к выбору местных поставщиков ускорителей. В Bloomberg полагают, что в итоге может произойти разделение глобальной ИИ-экосистемы на китайскую и американскую.
Оригинальная публикация:
