Украинский оператор связи «Киевстар» осуществил SPO (дополнительное публичное предложение) на площадке Nasdaq. Ключевой акционер, группа Veon, реализовала часть пакета акций «Киевстара», получив за это 127 миллионов долларов.
На американской бирже Nasdaq прошло вторичное размещение акций украинского телеком-оператора «Киевстар». В рамках этой сделки акционеры компании продали 5,4% её акций.
Цена размещения была установлена на уровне $10,5 за акцию. Эта сумма ниже биржевой котировки «Киевстара», которая 27 января 2026 года достигала $12,59.
Объём размещения может возрасти до 6,4%, а сумма — до 151,2 миллиона долларов, если андеррайтеры в течение месяца воспользуются своим правом на выкуп дополнительных акций.
Главным продавцом выступила группа Veon, контролирующий акционер «Киевстара». Ею было продано 5,2% акций, в результате чего её доля уменьшилась с 89,6% до 84,4% (а при реализации опциона андеррайтеров — до 83,6%).
Выручка Veon от этой продажи составила 127 миллионов долларов (и может увеличиться до 146,9 миллионов, если будет задействован опцион андеррайтеров).
Ещё 0,2% акций «Киевстара» продала компания Cohen Circle Sponsor, слияние с которой позволило оператору выйти на Nasdaq. Её доход от сделки достиг 4 миллионов долларов. Организаторами размещения стали Morgan Stanley, Barclays Capital, Cantor Fitzgerald и Rothschild.
«Киевстар» и российский оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») в 2009 году объединились в группу Vimpelcom, которая позднее сменила название на Veon.
Изначально головной офис компании располагался в Амстердаме, а в 2025 году был перенесён в Дубай. Крупнейшими акционерами Vimpelcom были «Альфа-групп» и норвежский Telenor, однако последний впоследствии вышел из состава акционеров.
Доля «Альфа-групп» перешла к компании LetterOne, принадлежащей её основателям: Михаилу Фридману, Герману Хану, Алексею Кузьмичеву и Петру Авену.
В 2022 году все четверо оказались под санкциями ЕС и Великобритании, а затем и США. После этого Хан и Кузьмичев продали свои доли в LetterOne одному из veteran-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Косогову, что позволило LetterOne избежать санкционных ограничений.
В 2023 году Veon продала «Вымпелком» его руководству, завершив таким образом свою деятельность на российском рынке. В то же время на Украине были введены санкции против Фридмана, Авена и Кузьмичева, что создало угрозу национализации «Киевстара».
В 2023 году Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 100% акций «Киевстара», позже сократив его до 47,85% (соразмерно доле LetterOne в компании). В 2024 году арест был отменён.
Одновременно в советы директоров Veon и «Киевстара» был включен Майкл Помпео (Michael Pompeo), занимавший в прошлом посты госсекретаря и директора ЦРУ США при администрации Дональда Трампа (Donald John Trump). Консалтинговая фирма Impact Investments, связанная с Помпео, в рамках пятилетнего партнерства с Veon может получить доход до $26,6 млн.
В первом квартале 2025 года Veon достиг соглашения об объединении «Киевстара» со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp I (Cohen-I). Не имея собственных активов, но обладая листингом на Nasdaq, эта сделка позволила «Киевстару» стать публичной компанией. Торги его акциями стартовали в августе 2025 года.
«Киевстар» занимает ведущие позиции на украинском рынке мобильной связи, обслуживая 22,5 млн клиентов. Численность сотрудников компании составляет 5 тыс. человек. В 2025 году оператор заключил соглашение со Starlink, компанией американского предпринимателя Илона Маска (Elon Musk), о совместном предложении конвергентных услуг мобильной и фиксированной связи.
Кроме услуг связи, «Киевстару» принадлежит телемедицинское приложение Helsi, а в 2025 году оператор договорился о приобретении сервиса такси Uklon за $155,2 млн.
В 2024 году выручка «Киевстара» достигла 36,9 млрд гривен ($919 млн), скорректированная EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) – 20,7 млрд гривен ($515 млн), капитальные расходы – 8,9 млрд гривен ($221 млн).
Прогнозируется, что по результатам 2025 года рост выручки «Киевстара» составит 24-26%, увеличение скорректированной EBITDA – также 24-26%, а доля капитальных затрат в выручке будет находиться в диапазоне 29-31%.
