Российская площадка для электронных торгов «B2B-РТС», ориентированная на бизнес и государственный сектор, определила ценовые ориентиры для первичного размещения своих акций на Московской бирже и открыла подписку для институциональных и частных вкладчиков.
Стоимость одной акции в рамках IPO варьируется от 112 до 118 рублей, что придает компании рыночную капитализацию в диапазоне от 20 до 21 миллиарда рублей.
В процессе размещения акции будут предложены нынешними владельцами — Совкомбанком и финансовыми инвесторами — пропорционально их долям в уставном капитале. Доля менеджмента компании, который также входит в круг акционеров, останется без изменений. Совкомбанк намерен сохранить значительную часть капитала «B2B-РТС» и продолжит содействовать развитию платформы.
Акционеры, участвующие в продаже, планируют выставить на торги 11,5% капитала Платформы, включая бумаги, зарезервированные для стабилизационных мер. В денежном выражении это составляет от 2,3 до 2,4 миллиарда рублей в зависимости от итоговой цены в установленном диапазоне.
Окончательная цена размещения будет зафиксирована продающими акционерами после завершения периода приёма заявок, который стартует 10 апреля 2026 года и продлится до 16 апреля 2026 года включительно.
В рамках IPO будет создан стабилизационный механизм, объём которого составит около 15% от базового размера предложения по цене размещения. Он будет действовать в течение 30 дней с начала торгов акциями на Московской бирже.
«B2B-РТС» и продающие акционеры берут на себя обязательства не размещать новые и не отчуждать существующие акции в течение 180 дней с даты начала публичных торгов. Аналогичные ограничения будут применены к остальным действующим акционерам из числа менеджмента.
Начало торгов акциями на Московской бирже под тикером BTBR и кодом ISIN RU000A104U43 запланировано на 17 апреля 2026 года. Ценные бумаги будут включены во второй котировальный список биржи.
Участие в размещении смогут принять российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы — как физические, так и юридические лица, а также институциональные инвесторы. Заявки на приобретение акций будут приниматься через ведущих российских брокерских компаний.
Детальные условия предложения, эмиссионные документы и прочая необходимая информация будут опубликованы на официальном сайте «B2B-РТС».
Продающие акционеры намерены обеспечить сбалансированное распределение акций между розничными и институциональными инвесторами.
Сотрудники и партнёры Платформы, как ожидается, могут получить приоритет при распределении долей.
В рамках распределения долей для частных вкладчиков предполагается следующее: участник, направивший свыше десяти заявок, может не получить выделенных ценных бумаг. Идентификация заявок инвестора будет осуществляться на основании паспортных сведений и идентификационного номера налогоплательщика; минимальный гарантированный объём размещения для одного розничного инвестора будет установлен после завершения приёма заявок, но не может быть меньше одного лота; максимальный размер аллокации для одного частного инвестора будет определён продающими акционерами по итогам сборки заявок; распределение будет проводиться единообразно, независимо от брокерской компании, через которую инвесторы принимают участие в IPO.
Что касается институциональных инвесторов, то в процессе определения их долей ожидается, что: заявки от управляющих стратегий и паевых инвестиционных фондов будут вноситься в биржевой стакан отдельными позициями с соответствующими пояснениями; минимальные и максимальные лимиты размещения для одного институционального инвестора не будут фиксированы до окончания приёма заявок и будут утверждены исключительно по результатам их сбора.
Генеральный директор и управляющий партнер «B2B-РТС» Кирилл Толчеев отметил: «В последние годы усиление цифровизации и технологический прогресс существенно преобразуют принципы организации бизнес-процессов. «B2B-РТС» оказалась в авангарде этих изменений, выстроив свою деятельность на разработке современных и эффективных решений. Сейчас мы подготовились к новому этапу, продолжая нашу более чем двадцатилетнюю историю становления рынка цифровых закупок и продаж уже в статусе публичной компании. Мы убеждены, что обоснованный подход к оценке компании, тщательно проработанная стратегия и привлекательные дивиденды вместе с устойчивыми операционными показателями откроют нашим будущим акционерам возможность достичь успеха совместно с «В2В-РТС».
