Пионер облачных технологий Amazon уже несколько лет демонстрирует более скромные темпы развития в сравнении с соперниками. Как отмечает издание Bloomberg, в сфере искусственного интеллекта компания также оказалась в положении аутсайдера, пока конкуренты стремительно наращивали обороты. На минувшей неделе Google Cloud объявил о предоставлении Anthropic до миллиона собственных ИИ-чипов TPU, что подтвердило укрепление сотрудничества технологического гиганта с перспективным стартапом и нанесло ощутимый удар по Amazon, вложившей в Anthropic миллиарды долларов.
Несмотря на сохранение лидерства AWS в облачном сегменте, Microsoft увеличивает корпоративные продажи динамичнее Amazon. Согласно оценкам Gartner, в прошлом году на долю AWS пришлось 38% корпоративных затрат на облачную инфраструктуру, тогда как в 2018 году дочернее предприятие Amazon контролировало почти половину этого рынка.
Источник изображений: AWS
Для анализа текущей ситуации Bloomberg провел опрос среди экспертов по облачным технологиям и финансам, а также компаний, использующих или распространяющих облачные сервисы Amazon, включая 23 действующих и бывших сотрудника AWS из сфер разработки, управления продуктами, маркетинга, продаж и технической поддержки. Ключевым фактором, сдерживающим эффективность AWS и ограничивающим её гибкость, респонденты назвали внутреннюю бюрократизацию. Также отмечались запоздалый выход компании на рынок ИИ и снижение её привлекательности для стартапов.
При этом AWS продолжает придерживаться проверенной стратегии в условиях быстро трансформирующегося рынка. Участники исследования признают, что компания сохраняет существенные конкурентные преимущества и клиентскую лояльность, но выражают опасения по поводу постепенной потери позиций в гонке с некогда отстававшими соперниками. На предстоящей неделе Amazon опубликует квартальную финансовую отчетность, где, по прогнозам, рост облачного подразделения составит 18% до $32 млрд, что ниже показателя прошлого года (19%).
В последние два года значительно усилилась конкуренция в облачной сфере. Компания Oracle, ранее считавшаяся аутсайдером в этой отрасли, теперь заключает многомиллиардные соглашения в сфере искусственного интеллекта, хотя не все уверены в её перспективах. Google и другие облачные платформы также наращивают свои возможности. Дэйв Маккарти, аналитик IDC, обратил внимание на то, что выбор облачных решений, ранее ограничивавшийся предложениями Amazon и Microsoft, существенно расширился, что создаёт дополнительные сложности для Amazon. «Это порождает совершенно новую конкурентную среду, которой раньше не существовало», — подчеркнул эксперт.
В попытке вернуть лидирующие позиции AWS провела реструктуризацию инженерных и коммерческих подразделений, осуществила кадровые изменения в руководящем составе и смягчила внутренние правила разработки для ускорения вывода продуктов на рынок, одновременно сокращая бюрократические процедуры, накопленные во время массового найма в пандемийный период. Кроме того, в текущем месяце AWS представила Quick Suite — замену прежнему основному ИИ-инструменту для корпоративного сегмента, а в декабре ожидается выход серии новых и модернизированных сервисов на базе искусственного интеллекта.
Представитель Amazon Селена Шен в письменном комментарии для Bloomberg отметила, что AWS сохраняет значительное лидерство на облачном рынке, а её ИИ-решения, включая Amazon Bedrock, SageMaker и Kiro, пользуются популярностью у клиентов, в том числе благодаря оптимальному соотношению стоимости и производительности специализированных ускорителей Trainium2.
Шен также сообщила, что Amazon недавно заключила масштабные контракты с разнообразными заказчиками, среди которых Delta Air Lines, Volkswagen, Управление общих служб США и State Farm. «Если проанализировать рейтинги самых инновационных или быстрорастущих стартапов мира, можно увидеть, что подавляющее большинство из них активно используют инфраструктуру AWS», — добавила она, сославшись на авторитетные источники, включая Forbes и CNBC. При этом аналитики сходятся во мнении, что, оставаясь лидером в области облачной инфраструктуры, AWS уступает конкурентам в привлечении бизнеса, связанного с созданием или применением ИИ-моделей.
В частности, Amazon Web Services не была уверена в коммерческом потенциале разработок Anthropic, что вынудило стартап обратиться за вычислительными ресурсами к Google Cloud. Привлекая финансирование в начале 2023 года, компания получила поддержку в том числе от Google. Лишь к сентябрю Amazon осознала необходимость действий и осуществила первый из двух запланированных инвестиционных траншей на $4 млрд, обязав Anthropic использовать инфраструктуру AWS, процессоры собственной разработки Amazon и предоставлять клиентам Amazon доступ к моделям Claude. Сумма вложений вызвала удивление у опытных сотрудников Amazon, привыкших к тому, что компания избегает рыночных цен. Как отмечает Bloomberg, часть наблюдателей расценила это как проявление отчаяния.
Долгое время Amazon гордилась сохранением стартап-культуры, предоставляя автономию отдельным командам. Однако такой подход оказался малоэффективным в создании ИИ-моделей, поскольку научные и инженерные подразделения AWS, розничное направление Amazon, а также команды Alexa и устройств параллельно работали над обучением схожих ИИ-систем. На ноябрьской конференции AWS re:Invent 2023 года компания сделала искусственный интеллект ключевой темой, а вскоре представила ИИ-помощника Amazon Q, который, по оценкам аналитиков, не предложил прорывных возможностей на перенасыщенном рынке чат-ботов.
Проведя структурные изменения, Amazon централизовала разработку передовых моделей, но это привело к замедлению развития AWS. Ситуацию усугубило усложнение иерархии после активного найма в пандемийный период. В условиях усиления бюрократии процесс принятия решений стал менее оперативным. Дополнительным фактором стало введение специальных процедур для минимизации рисков, связанных с критически важным ПО AWS для корпоративных и государственных заказчиков — эти меры также снизили скорость работы. В отдельных случаях сотрудникам даже требовалось получать одобрение для отправки электронных писем высшему руководству.
По словам Шен, начиная с 2024 года AWS активно привлекала новых управленцев и повышала тех сотрудников, которые «показывают результативность и потенциал для карьерного роста», при этом корпоративная культура компании сохраняет свою устойчивость. Новый генеральный директор AWS Мэтт Гарман, сменивший Адама Селипски и пользующийся авторитетом среди разработчиков, во многом возродил прежние подходы. Руководители продуктовых направлений теперь обязаны публично анализировать неудачи и полученный опыт, предложения сотрудников рассматриваются в формате кратких презентаций, а инженеры-программисты поочерёдно участвуют в обработке запросов поддержки и инцидентов по своим продуктам, чтобы глубже понимать запросы клиентов. Помимо этого, Гарман закрыл или приостановил разработку примерно трёх десятков устаревших и малоиспользуемых сервисов, перераспределив ресурсы на создание инструментов искусственного интеллекта.
Однако сотрудники выражают тревогу по поводу того, что Amazon теряет привлекательность для начинающих компаний. Хотя AWS сыграла ключевую роль в становлении Netflix, в последние годы она нередко отдавала предпочтение крупным корпорациям с высокими бюджетами, пренебрегая стартапами, которые могут не превратиться в постоянных платёжеспособных клиентов. Как отмечают аналитики и консультанты по стартапам, Google, опираясь на свою репутацию, инженерный потенциал и компетенции в области передовых ИИ-решений, сумела привлечь множество перспективных молодых компаний в этой области. «Если сегодня вы не работаете с локальными ИИ-стартапами, способными за несколько лет увеличить масштабы в пять-десять раз, это может создать серьёзные проблемы для бизнеса», — подчеркнул Джош Бек, аналитик Raymond James. Шен, в свою очередь, назвала AWS «оптимальным решением для стартапов», приведя в пример компании Perplexity и Cursor.
Тем временем, например, Пит Шваб, основатель стартапа Stronghold Labs, занимающегося видеоаналитикой на основе ИИ, выбрал для своего проекта платформу Google из-за её ориентированности на небольшие команды разработчиков и качества собственных ИИ-моделей, несмотря на то, что ранее сам проработал в Amazon десять лет. AWS «раньше была гораздо более привлекательной для таких команд, как наша», — отметил Шваб. Существующие клиенты AWS также всё чаще обращаются к услугам её rivals, особенно в сфере искусственного интеллекта. К примеру, Grammarly использует инфраструктуру AWS, но для ИИ-решений применяет модели OpenAI, включая те, что размещены в Microsoft Azure, а также Meta✴ Llama, поскольку AWS Bedrock не соответствует ценовым и функциональным требованиям компании, как пояснил технический директор стартапа.
В первые дни текущего месяца корпорация анонсировала Quick Suite — чат-бота и группу ИИ-помощников, созданных для обработки информации, формирования аналитических документов и сжатого изложения материалов из интернета, ориентированных на работников офисов. На этом направлении организация пока не достигла значительных результатов. Топ-менеджеры в неформальных беседах подтверждают, что в отличие от Google и Microsoft, способных демонстрировать свои ИИ-решения миллиардам потребителей поисковых сервисов и владельцев компьютеров, естественная аудитория AWS ограничена сравнительно небольшим кругом специалистов по разработке.
Для этой категории пользователей AWS последовательно наращивает функционал платформы Bedrock. Bedrock расценивается как наиболее перспективный ИИ-продукт корпорации, чья пользовательская база исчисляется десятками тысяч человек. Согласно отзывам заказчиков и партнёров, коммерческие подразделения поставили увеличение их числа во главу угла. Тем не менее, Amazon может добиться успеха в эру искусственного интеллекта, просто выполняя роль поставщика инфраструктурных решений для других фирм и грамотно управляя ими с точки зрения экономической эффективности. Как отмечают эксперты, большинство корпоративных инициатив в сфере ИИ носят пробный характер. Если такие проекты получат масштабное развитие, финансовая оптимизация и стабильная инфраструктура (если абстрагироваться от недавнего перерыва в работе) — два ключевых преимущества AWS — приобретут дополнительную значимость, заявляют представители компании.
Первоисточник:
