Международная кредитная ассоциация «Воксис» сообщила о благополучном завершении первого выпуска биржевых облигаций на сумму 300 миллионов рублей. Благодаря активному вниманию инвесторов, реализация бумаг заняла всего сутки, а общий объем заявок превзошел предложение.
Эмиссия проведена в рамках долгосрочного финансового плана, нацеленного на укрепление позиций компании на открытом рынке.
Облигации серии 001P-01 выпущены с двухлетним периодом обращения (720 суток) и предусматривают ежемесячные купонные выплаты по фиксированной годовой ставке 21%. В планах организации — дальнейший выпуск ценных бумаг в рамках утвержденной программы объемом 2 миллиарда рублей. Кредитный рейтиск эмитента, установленный агентством «Эксперт РА», составляет ruBBB+ с прогнозом «развивающийся». Организаторами эмиссии выступили Альфа-банк, Газпромбанк и инвестиционная компания «Солид».
Выпуск МКАО «Воксис» продолжил серию из четырех размещений биржевых облигаций ООО «Воксис» общим объемом 1 миллиард рублей, осуществленных ранее. Полученные средства будут направлены на поддержку стратегических проектов в IT- и FinTech-направлениях Voxys.
